Die kleine Hexe ist leider erst einhundertsiebenundzwanzig Jahre alt und darf deshalb in der Walpurgisnacht nicht mit den großen Hexen auf dem Blocksberg tanzen. Trotzdem schleicht sie sich auf das Fest und wird erwischt. Zur Strafe nimmt ihr die Oberhexe den Besen weg, verspricht ihr aber, dass sie in der nächsten Walpurgisnacht dabei sein darf, wenn sie bis dann eine gute Hexe wird und die Hexenprüfung besteht. Nun folgt ein ereignisreiches Jahr, in dem sich die kleine Hexe alle Mühe gibt dieses Ziel zu erreichen. Ihr kluger Rabe Abraxas steht ich dabei mit Rat und Tat zur Seite. Aber warum schleicht die böse Muhme Rumpumpel überall herum? Wird die kleine Hexe es schaffen, eine gute Hexe zu werden? Wann ist eine Hexe überhaupt eine gute Hexe?